Conheça a Westminster Financial Planning, uma empresa que alcançou um crescimento impressionante sem abdicar dos seus valores fundamentais e garantindo um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal. O seu percurso com a ActionCOACH é uma história de transformação, desde a adoção de princípios fundadores até ao desenvolvimento da equipa. Veja como construíram um futuro próspero no setor do planeamento financeiro, mantendo-se fiéis à sua missão.
A história da Westminster: valores fundadores e crescimento
Há trinta e cinco anos, Martin Lockyer não se limitou a abrir uma empresa de planeamento financeiro. Construiu a Westminster Financial Planning sobre uma base de confiança, integridade e compromisso com a construção de futuros. A Westminster é mais do que números e carteiras. Trata-se de criar relações duradouras assentes em valores que impulsionam o crescimento e a satisfação dos clientes.
Os princípios fundadores de um plano financeiro
Integridade, independência e responsabilização não são meras palavras da moda na Westminster: são aquilo que define o negócio. Martin fundou a Westminster com a firme convicção de pôr os valores em primeiro lugar, um princípio que orienta cada interação com clientes, colaboradores, fornecedores e restantes partes interessadas. "Pôr os valores em primeiro lugar... eles determinam tudo: o recrutamento, a forma como se vai ao mercado, como se tratam os clientes, os fornecedores, os colaboradores e os parceiros de negócio", afirma Martin. Esta dedicação à ética fez da Westminster uma referência de confiança e fiabilidade no setor do planeamento financeiro.
O caminho de Martin nem sempre foi fácil. O mundo do planeamento financeiro é competitivo e construir uma empresa exige mais do que conhecimento técnico: exige uma base ética sólida. O compromisso inabalável de Martin com a integridade fez com que cada decisão fosse tomada a pensar no melhor interesse dos clientes. Esta abordagem valeu à Westminster uma reputação de honestidade e transparência, que a distingue num mercado muito concorrido.
Progresso no planeamento financeiro através do coaching
A mentoria teve um papel decisivo no percurso profissional de Martin. Quando se juntou ao seu amigo de longa data, consultor financeiro e coach da ActionCOACH, Luke, o crescimento da Westminster disparou. Esta parceria foi além de fazer crescer a sua situação financeira. Tratou-se de transformar as finanças atuais e o potencial de tesouraria em sucesso concreto.
Luke trouxe ideias novas à Westminster, incentivando Martin a pensar de forma criativa e a adotar estratégias inovadoras para aumentar o seu património líquido e o fluxo de caixa mensal. Juntos, identificaram as principais áreas a melhorar e desenharam um plano de crescimento abrangente. Com a orientação de Luke, Martin afinou a sua visão e alinhou a equipa com os objetivos de longo prazo da empresa. Esta colaboração transformou a Westminster numa empresa próspera.
Construir a equipa com a ActionCOACH
O foco intenso de Martin na Westminster deixava muitas vezes pouco tempo para o desenvolvimento da equipa. A ActionCOACH entrou em cena e transformou uma boa equipa numa equipa excelente, desenvolvendo capacidades de liderança e promovendo uma cultura de melhoria contínua e de responsabilização.
A metodologia da ActionCOACH dá prioridade ao investimento nas pessoas. Sessões de formação personalizadas deram aos colaboradores autonomia para assumirem as suas funções e contribuírem para o sucesso da empresa. Esta mudança de mentalidade criou uma equipa coesa e motivada, pronta para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades, fazendo das pessoas da Westminster um dos principais motores do seu sucesso.
Desenvolvimento da liderança e objetivos financeiros
As sessões de liderança da ActionCOACH fizeram toda a diferença. Martin e a sua equipa, em especial Cat Dalrymple, Diretora de Desenvolvimento, aderiram a estas sessões, repletas de ideias e estratégias aplicáveis. O resultado? Uma equipa preparada para os desafios de hoje e pronta para aproveitar as oportunidades financeiras de amanhã.
Cat floresceu com a orientação da ActionCOACH e afirmou-se como uma líder dinâmica. A formação em liderança deu-lhe as competências para gerir projetos complexos e impulsionar a inovação, permitindo à Westminster avançar com confiança para iniciativas ambiciosas.
Coaching personalizado para criar um plano financeiro
A ActionCOACH ofereceu uma abordagem à medida, envolvendo coaches adicionais para trazer perspetivas diversas e conhecimento de negócio adaptado às necessidades da Westminster. Este coaching personalizado permitiu à equipa enfrentar os desafios de frente e tirar o máximo partido dos seus pontos fortes, fazendo avançar o negócio.
Estas sessões à medida abordaram problemas específicos da organização, com soluções práticas e orientação estratégica. Este nível de personalização teve um impacto significativo, otimizando as operações e melhorando o desempenho em todas as áreas.
Regressar aos princípios fundamentais do processo de planeamento financeiro
Ao longo de todo o percurso, a Westminster nunca perdeu de vista os seus princípios. Com a orientação da ActionCOACH, os valores de integridade, independência e responsabilização foram reforçados em todas as vertentes do negócio. Este compromisso preservou a reputação da Westminster e garantiu que a sua identidade se mantivesse firme. "Responsabilização significa fazer o que digo, da melhor forma que sei, a tempo, sempre", sublinha Martin.
Ao integrar estes princípios no ADN da empresa, a Westminster garantiu que cada decisão financeira assentava numa base ética sólida. Esta abordagem atraiu clientes e parceiros com a mesma visão, que valorizam a confiança e a transparência.
Uma nova vida: alcançar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal
Martin procurava mais do que crescimento. Queria equilíbrio. Depois de semanas extenuantes de 100 horas de trabalho, o objetivo era reduzir o ritmo sem sacrificar o sucesso. Graças à ActionCOACH, trabalha agora 70 a 80 horas por semana, com o objetivo de longo prazo de chegar às 50 a 60 horas. Trata-se de trabalhar de forma inteligente e viver bem.
A ActionCOACH introduziu técnicas de gestão do tempo e ferramentas de produtividade que revolucionaram o dia de trabalho de Martin. Ao definir prioridades e delegar responsabilidades, Martin libertou tempo para os seus interesses pessoais e para a família, melhorando a sua qualidade de vida e o seu desempenho como líder.
Um plano financeiro para um crescimento sustentável
Martin construiu uma equipa resiliente, capaz de sustentar o crescimento da Westminster, através de reuniões individuais regulares e de coaching focado em liderança e gestão. Apesar de desafios como a pandemia de COVID-19, a Westminster prosperou graças a estratégias sólidas e ao apoio constante da ActionCOACH.
Com as estratégias e o apoio da ActionCOACH, Martin e a equipa enfrentaram a incerteza com confiança, adaptando-se rapidamente e mantendo a atividade. Esta agilidade posicionou a Westminster para crescer no mundo pós-pandemia.
Expansão futura e evolução do negócio
A Westminster tem grandes planos. A visão? Tornar-se a empresa número um de planeamento financeiro independente certificada no Reino Unido. Está a expandir a sua carteira imobiliária, com o objetivo de aumentar em 50% as receitas e o número de imóveis até 2027. Com uma equipa sólida e uma estratégia clara, Martin está confiante de que vai atingir estas metas ambiciosas.
O plano de expansão passa por diversificar a carteira de investimentos e explorar novos mercados. Tirando partido da sua experiência e reputação, a Westminster está preparada para entrar em novos territórios e atrair uma base de clientes mais ampla.
Desempenho premiado
A excelência da Westminster não passou despercebida. A empresa venceu o prémio de Melhor Empresa de Serviços na BizX 2023 e o cobiçado prémio de CEO do Ano na Conferência BizX UK de 2024, prova da sua dedicação a um serviço de excelência e da procura incansável de inovação e expansão.
Este reconhecimento reflete o trabalho e a dedicação de toda a equipa da Westminster, validando o seu esforço e reforçando o compromisso de entregar um valor excecional aos clientes.
A perspetiva do coach: construir sucesso e confiança
"Percebeu-se cedo o quão excecional o Martin é. O coaching na Westminster não passou por mudanças drásticas, mas por pequenos ajustes que levaram uma boa empresa a ser excelente. A equipa cresceu, permitindo ao Martin concentrar-se nas suas prioridades e confiar-lhes o resto. A nossa relação de cliente e coach transformou-se numa amizade sólida e de confiança."
Luke percebeu que Martin não precisava de uma reformulação total. Concentrou-se em afinar os processos existentes e em reforçar os pontos fortes da equipa, gerando crescimento sem perturbar as operações essenciais. A confiança e a amizade que se desenvolveram entre Martin e Luke mostram a importância do respeito mútuo e da colaboração no coaching empresarial.